ご相談の流れ
基本的なご相談の流れを紹介します
※相談回数・作成資料についてはお客様の状況により異なります
STEP１：問い合わせ
まずは問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ご相談の日程調整等のメールを返信いたします。
STEP２：現状把握（１回目）
お金についての悩みや希望などご相談内容を確認します。
家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、保険など家計の現状を把握します。
STEP３：分析・評価（２回目）
資産状況や改善策をまとめたファイナンシャル・プランを提案し、FPと話し合いながら、ベストなプランを決定します。
STEP４：フォローアップ（３回目以降）
STEP３にて提案したプランを元に、問題が改善されたかどうか確認し、フォローアップします。再度、分析が必要であれば対応いたします。
※STEP４の完了までに最短で１カ月ほどかかりますことご了承ください。
お支払い方法
■対面相談の場合
ご相談当日に現金でのお支払いをお願いしております。
■オンラインの場合
オンライン相談の前日までにお振込みをお願いしております。
※ご連絡なくご相談当日にキャンセルされた場合には、キャンセル料をお支払いいただきます。